Je wilt weten of je alles financieel goed geregeld hebt voor een zorgeloos leven of een goed pensioen. Of je hebt een vraag over een financieel product. Bijvoorbeeld over spaar- of pensioenverzekeringen, je hypotheek of je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij kijken samen met jou hoe je ervoor staat, geven financieel advies en regelen het als er iets aangepast of afgesloten moet worden. Zo kan je met een gerust hart verder met de dingen die echt belangrijk voor je zijn.

Vrijblijvende kennismaking

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend persoonlijk gesprek om elkaar te leren kennen en jouw persoonlijke ambities, financiële doelstellingen en behoeftes door te spreken. Ga je voor financiële zekerheid voor jou en je familie? Wil je eerder kunnen stoppen met werken? Wil je veel kunnen reizen? Heb je een droomhuis voor ogen? Allemaal zaken die meespelen om een goede financiële planning te kunnen maken. Na dit gesprek maken we een eerste ruwe inventarisatie van jouw financiële stand van zaken. Ook dit hoort bij de vrijblijvende service. Op basis van de inventarisatie maken we een inschatting van de kosten van onze werkzaamheden en leggen deze voor.

Analyse en advies

Klikt het in het gesprek en besluit je samen met ons jouw financiële vragen aan te pakken? Dan plannen we een afspraak voor een vervolggesprek. Daarin gaan we dieper in op jouw wensen in het leven en wat je daar financieel voor over hebt. Financiële planning in de breedste zin van het woord. Of toegespitst op bijvoorbeeld jouw woonwensen als je op zoek bent naar een hypotheek. Daarnaast verzamelen we alle details van jouw financiële situatie, de producten die je hebt en de voorwaarden daarvan. Daarmee rekenen we met de meest recente financiële software je situatie door. Op basis van de cijfers en onze ervaring geven we een advies voor een financieel gezonde toekomst.

Oplossingen

Voor het uitvoeren van ons advies zijn vaak aanpassingen in jouw financiële 'portefeuille' nodig. Je huidige verzekering veranderen, opzeggen of een nieuwe afsluiten? Sparen of juist beleggen? Een passende hypotheek gewenst? Wij zoeken het voor je uit! In het advies geven we aan welke oplossingen het beste aansluiten bij jouw unieke situatie. Het regelen van deze zaken kan je, indien gewenst, volledig aan ons overlaten. Van vermogensadvies tot hypotheekaanvraag. De kosten die hierbij komen kijken krijg je op een transparante manier vooraf voorgelegd.

Nazorg

Natuurlijk kan je altijd bij ons terecht met vragen. Het is heel belangrijk om regelmatig de stand van zaken weer even door te nemen. Misschien is er iets veranderd in jouw situatie. Een andere baan, de komst van kinderen of veranderde wensen voor na het pensioen. Jij kan op ieder moment bijsturen!